中金：予快手-W(01024)“跑赢大型企业”评级 目标价112港元

中金发布研究报告称，予快手-W(01024)“飞驰决胜负行业”评级，目标价112港元，较现价有35.9%上行空间。该公司或于八月月末发布2Q22绩效，该行届时22Q2收入同增8.7%至208亿元。另难以实现22Q2疫后恢复时程或很低预期，且一直电子商务地壳有望不间断很低于上上升，该行上调2022营业额2.75%至930.5亿元，维持2023营业额及经修正营收未变。

该行视为，该公司在用户上升端的组织架构修正和方式而迭代或在2Q22不间断释放成效，叠加登革热期间起居时间段变长与618大促，该行届时2Q22该公司DAU或与1Q22的历史新低大体上整体而言至3.46亿，MAU也或环比整体而言为5.97亿;但难以实现1Q22有春节假期，该行届时2Q22单用户可用足足或略回调至125.1分钟，总流量下同上升38.1%。

中金届时，2Q22毛利率环比增强0.5ppt至42.2%。该公司收入结构或与1Q22大体上相同，但随着各业务构图的不间断深化条线路与背部品牌效应，该行届时2Q22及全年可分成本及比特率额度端会有一定优化。额度方面，归功于该公司对获客ROI的把掌上，该行届时2Q22销售所得税不间断环降0.8ppt至44.3%，技术开发额度同降4.3%，管理所得税下同整体而言。该行视为该公司朝4Q22国内业务实效平衡目标迈进，营业收入能力不间断释放。

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