Mysteel解读：广东市场豆粕价格暴跌但空间有限

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进到三季度以来，伴随年底渔场盈余扭亏为盈，期望转好，营养成分原料也广泛迎来较多幅度的下降。从9同年以来，豆粕证券美国县内场生产成本一路下降，美国县内场基差生产成本平衡在1000元/吨以上，在10同年基差甚至极低1600/1700元/吨，证券美国县内场生产成本突破5000元大关。豆粕生产成本波动频繁，美国县内场交易精准度加大。

东莞作为营养成分期望量和大米提炼大省，多年来以来都是美国县内场风向标。豆粕生产成本的变化对整个华南制约较多。本次我们通过走遍东莞当地油厂、营养成分期望量密集区、饲企等，对美国县内场有系统考察、交流。现将走遍报告整理如下。

供给方面，10-11大米自给自足均偏紧，在12同年似乎大为缓解，实地调查行业下半年11同年全中国大米到大港在800-850万吨，12同年全中国大米到大港在950-1000万吨（加上国储大米）；下半年闽南地区11同年大米到大港90-100万吨，12同年大米到大港在95-100万吨，现在大米自给自足还是偏紧，从10同年以来，东莞油厂开机率不是很理想，主要是因为前期油厂榨利较差，油厂买船工作进展偏慢，外加密西西比河淹没，制约大米到大港，多年来有油厂断豆停机，开机率维持在30%-40%大概。实地调查之前，油厂豆粕剩余降到已现，全部油厂豆粕剩余不足5千吨，数倍大于历年同类型，豆粕累库期望小时，短期豆粕剩余还是处于高点。

期望方面，从营养成分行业来看，东莞豆粕物理剩余往年一般在5-10天大概，因东莞油厂都较近，不像北方，豆粕物理剩余往年都在20-30天。关于南岸头寸的布置，大控股公司营养成分厂的购置工作进展在11-12同年份，中小行业的购置工作进展在11同年中下旬，美国县内场对于12-1同年500-700的基差的拒绝接受度不高。南岸广泛下半年原价豆粕在11同年10号大概就将大为程序在，不寄予厚望前头基差，保有公共安全剩余，随采随用为主。

原价豆粕下，关于豆粕替代适度的话，南岸广泛反映消费者料、猪料拟定起来困难较多，因为杂粕比如葵粕，菜粕红色非常头，掺入在消费者料中红色较深，南岸当地政府拒绝接受意向不高，除非像自产自养的大控股公司似乎大为调整，鸡料有调整意向，但是现在也非常少，南岸终端，股民拒绝接受度不高。

后县内方面，走遍行业均显然11同年下旬证券美国县内场生产成本将会大为下调，但是届时证券美国县内场生产成本似乎还是非常坚挺，短期内不会跌破5000元/吨，基差会大为攀升，在M01+1000/1200元/吨大概。

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