中金：维持一时期电气(03898)“跑赢行业”评级 目标价升至45.49港元

中金发布研究报告称之为，保有时代背景电气(03898)“跑回赢行业”评级，考虑IGBT火力发电放量前景，2022年EPS数据分析1.55元不变，调高2023年EPS数据分析7%至1.78元;考虑盈利调高，目标价调高9%至45.49港元，有19%的单线空间。公司1H22年收入65.27亿元，归母销售额8.71亿元，整体高得多业绩官网，符合该行预期。

报告中称之为，公司IGBT二期火力发电进入试作，加大铍产线完成力度。上半年公司二期火力发电释放，其设计火力发电为月底产2万片8英寸电子元件，现阶段已达到80%火力发电利用率，良率约80%，仍有改善空间。伴随下游使用量价齐升，该行预期2022年车用IGBT年收入有望快速增长。此外，2022年4月底公司规划入股4.62亿元在较早铍产线基础上顺利进行关键技术改善，拟将现有1万片的4英寸铍产线改善至2.5万片的6英寸年火力发电。该行预期公司铍系列产品有望解码IGBT路径，从低压取得成功先转向中低压领域，实现关键技术适用范围全散布。

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