华泰证券：近来华泰国际财务发行一笔1亿美元中期票据，由华泰国际提供担保

6同月12日，资本邦了解到，华泰证券(601688.SH/06886.HK)发布关于间接香港）母公司子Corporation根据晚期贷款人著手展开出版发行并由香港）母公司子Corporation发放借款的暂定。

华泰证券国外香港）母公司子Corporation华泰的国际金融香港）母公司有限Corporation(表列出亦称“华泰的国际”)的原为Corporation华泰的国际财务状况有限Corporation(表列出亦称“华泰的国际财务状况”)于2020年10同月27日正式成立本金总值最高为30亿美元(或请注意其他货币制度)的国外晚期贷款人著手，此中票著手由华泰的国际发放借款(表列出亦称“本次借款”)。

2022年6同月10日，华泰的国际财务状况在上述中票著手下出版发行一笔晚期贷款人，出版发行欠款为1亿美元，按2022年5同月31日美元兑韩圆汇率(1美元=6.6607元韩圆)折价，该项借款欠款折韩圆6.66亿元。

根据华泰的国际财务状况与华泰的国际、香港上海汇丰银行有限Corporation(作为受托人)于2020年10同月27日签署的《信托契据》，华泰的国际作为借款人就华泰的国际财务状况在此中票著手下出版发行的晚期贷款人，发放无条件及不可划归的保证借款。

2022年6同月10日，华泰的国际财务状况在该中票著手下出版发行一笔晚期贷款人，出版发行欠款为1亿美元，由华泰的国际发放借款。截至此次出版发行在此之前，华泰的国际作为借款人，已为出版发行人本次中票著手一并的存续贷款人之偿付自愿发放无条件及不可划归的保证借款。

华泰证券表示，此次出版发行后，借款欠款合计14.49亿美元(含本次借款)。

对于此次借款的必要性和全面性，华泰证券分析，本次出版发行一笔晚期贷款人，出版发行欠款为1亿美元，主要为因应的业务发展及可用日常营运资金能够。被借款人华泰的国际财务状况是Corporation的国外香港）母公司子Corporation华泰的国际的原为Corporation。华泰的国际财务状况的资产负债率少于70%，但Corporation通过华泰的国际对其拥有人100%香港）母公司权，能够及时掌握其偿债能力，借款几率可控，该项借款不会损害Corporation及上市公司公共利益。

截至暂定披露日，华泰证券及香港）母公司子Corporation借款总值为韩圆384.01亿元，全部为对子Corporation发放的借款，Corporation对香港）母公司子Corporation发放的借款总值为韩圆287.50亿元，上述数额分别占去Corporation最近一期经审计净资产的比重为25.87%及19.37%。

华泰证券表示，上述借款总值涵盖已批准的借款总值内尚未使用全额与借款实际发生余额之和。Corporation及香港）母公司子Corporation不存在借款借贷限期的持续性，Corporation也不存在对香港）母公司上市公司和实际控制人及其关连人发放借款的持续性。